5月11日，A股三大指数集体狂升，沪指站上4200点，创业板指突破3900点，光通信产业链全线上涨，光模块、光纤方向领涨，光模块“易中天”三巨头——中际旭创、新易盛、天孚通信齐升，中际旭创涨近6%创历史新高。
光纤价格暴涨超6倍，“涨价+出海”双轮驱动量价齐升。目前，普通光纤（G.652D）现货价从低点约20元/芯公里飙升至80元-105元/芯公里，涨幅超400%；特种光纤（G.657.A2）更是涨至240元-260元/芯公里，涨幅超600%。4月光纤出口量达4109吨，环比增长52%，创历史新高，出口金额延续攀升趋势。光纤光缆从过去的周期性板块，正在“涨价+出海”的双轮驱动下完成逻辑重构。
中信建投证券在最新研报中指出，2025年以来，通信板块单季度收入增速开始回升，光模块、GPU板块持续表现较好，直接反映出AI对算力的旺盛需求。2026年一季度，公募基金通信行业持仓市值占比已达到9.8%，创下历史新高，其中主要持仓集中在光模块光器件、光纤光缆两大子板块。中信建投明确表示，持续看好后续AI的发展，维持对北美算力产业链和国产AI算力突围的长期看好。
据LightCounting测算，2026年全球高速以太网（100G及以上）光模块市场规模将接近260亿美元，其中1.6T端口模块市场规模预计将从2025年约20亿美元起步，到2027年有望达到250亿美元，占光模块整体市场的近一半。这种由代际升级带来的规模化放量，为光模块厂商提供了极具确定性的中长期成长曲线。
高盛最新研报预计，2026年全球800G光模块出货量较2025年翻倍，而1.6T光模块的出货量将从百万支级别跃升至逾2000万支，光通信产业链正在迎来“量价齐升”的黄金发展窗口。
截至14：21，通信ETF广发(159507)上涨3.16%，换手率超12%，成交额超4400万元，成分股信维通信涨13.55%、吴通控股涨11.43%、太辰光涨10.59%。
截至前一交易日，通信ETF广发（159507）近六月涨幅57.78%，近一年涨幅165.1%，过往表现突出。截至前一交易日，该基金近一月合计净流入9565.05万元，近三月合计净流入1.18亿元。
通信ETF广发(159507)跟踪国证通信指数，全面覆盖光通信产业图谱，从光模块-光纤线缆-运营商等各大环节精选龙头个股。前十大权重股既包含“易中天”光模块龙头，又有耳熟能详的三大运营商中国移动、中国联通、中国电信。
一键布局通信ETF广发(159507)，场外联接 (A:019236,C:019237）
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