$纳芯微(688052)$ 一、政策破局：从技术封锁到市场反制
商务部2025年9月13日对美40nm以上模拟芯片的反倾销调查，标志着国产替代进入新阶段。此次政策直指工业控制、汽车电子两大核心领域，其中通用接口芯片（如CAN收发器、RS485）和栅极驱动芯片（IGBT/MOSFET配套）的进口替代空间最大。根据SEMI数据，2024...

$用友网络(600588)$ 用友软件可以算是国内与甲骨文对标的公司之一。
用友是国内ERP领域的老牌厂商，其产品线覆盖从中小企业到大型集团的不同需求，拥有庞大的用户基础和丰富的产品体系。例如用友ERP-U8针对中小制造企业，提供“进销存+财务+简单生产管理”的一体化解决方案，系统预设了符合国内税法的财务模板，能对接税务系统。用

$工业富联(601138)$ 市场放量反弹，量能攀升至2.5万亿元，后续反弹能否持续，核心在于量能能否保持放大态势。
盘中AI新发酵了光通信CPC逻辑，核心标的包括立讯精密、金信诺、通鼎互联、沃尔核材、炬光科技等，新主线分支需聚焦核心、去弱留强。英伟达链则延续反弹且强度超预期，其中增量逻辑推动的PCB板块表现最强，景旺电子秒板，

$康盛股份(002418)$ 一：潜力股
岩山科技（002195）：脑机接口+数字经济前期上涨后回调企稳，昨日放量反弹，五日线拐头向上。若今日承接良好，有望向前期高点9.38发起冲击。题材逻辑契合数字化转型大趋势，仍有表现机会。
歌尔股份（002241）：消费电子+VR/AR触底后强势反弹，昨日放量收复均线，MACD金叉。若能站稳34.24并放量，有望延续涨势...

$北方稀土(600111)$ 美元降息预期升温对稀土价格形成多重利好，主要通过美元走弱预期、资金流动及供需格局改善三方面推动价格上涨。
以下为具体影响路径：
一、美元走弱预期增强稀土金融属性
1.美元计价逻辑：稀土国际定价以美元为主，美联储降息导致美元贬值预期升温，降低美元计价金属的持有成本，吸引全球资金流入。
2.避险需求：降息周期下实际利率下行，黄金...

#10地要素市场化配置改革试点获批# 要素市场化是指通过市场机制来配置各类生产要素（如土地、劳动力、资本、技术、数据等），而不是由政府行政手段直接分配。其核心在于让要素像商品一样自由流动、自主定价、公平交易，从而提高资源配置效率，激发经济活力。
一、要素市场化的基本含义
要素市场化是相对于“行政化配置”而言的，强调：
-价格由市场决定，而非政府定价；
-要素自由流动，打破户籍、地区、行业等制度壁垒；
-配置效率优先，通过竞争机制实现资...

$工业富联(601138)$ 甲骨文股价下跌确实可能对今日（2025年9月12日）的A股市场，尤其是科技板块的情绪产生一些影响，但预计影响相对有限...

#阿里将官宣两大重磅业务调整# 目前市场上与口碑网直接相关的概念股主要是南天信息（SZ000948）。根据公开信息，南天信息曾与阿里巴巴集团旗下的口碑网签署了POSP系统建设协议，这一合作关系使得南天信息成为口碑网概念股的重要代表。

$白银有色(601212)$ 15w股东活埋

$中际旭创(300308)$ 今日，AI板块在利好消息推动下表现强劲，迎来整体上涨。
AI服务器领域龙头收盘涨停，主力资金净流入接近40亿元。光模块龙头同样涨幅显著，达7%，获得超12亿元的主力资金流入。
板块表现活跃主要得益于海外知名科技公司甲骨文披露的积极信息。该公司表示，受人工智能需求持续增长推动，预计2026财年其云基础设施销售额将实现77%的同比增长，达...

$卧龙电驱(600580)$ 根据2025-09-05的数据，市场上有几只个股表现相当抢眼，主力资金动向和市场表现都值得关注。卧龙电驱（600580）当天涨停，最新价38.50元，涨跌幅10.00%，主力净流入12.23亿元，占流通市值比2.03%。技术指标显示股价处于布林线中轨和上轨之间，多方占优，但BIAS2为12.5，正乖

$天孚通信(300394)$ 天孚通信
地位：博通核心供应商，在CPO（共封装光学）等相关技术领域有所布局。
动态：作为博通的重要合作伙伴，天孚通信受益于博通在数据中心和AI领域的扩张，其CPO技术有望随着博通AI芯片的需求增长而获得更多订单。
优势：与博通的深度合作使其在光通信领域占据有利地位，技术布局前瞻。

$神州数码(000034)$ 1998年：合作起点。神州数码开始作为甲骨文在中国的产品销售合作伙伴，帮助其开拓市场。此后18年间，神州数码曾创造了甲骨文40%的中国市场份额和超过30亿元的销售额。
2016年：关系升级与战略转型。10月20日，双方宣布达成战略合作。这次合作超越了传统的分销关系，核心是技术整合与联合研发。双方共同

$圣邦股份(300661)$ 圣邦在模拟芯片领域产品线最全（近6000款产品），研发投入大，横跨工业、汽车、AI多个高潜力领域，平台化优势明显。结合之前国家对集成电路“原产地”认定新规（以晶圆流片地而非封装地判定原产地），将进一步削弱获得美国补贴的廉价芯片的价格优势，为国内企业腾出市场空间

$紫金矿业(601899)$ 今天这行情，你要不提紫金矿业，都感觉跟不上节奏了。A股、港股两地开花，直接干出个历史新高，市值一举冲破5200亿元大关，这块头，在A股直接排到第十九位！厉害吗？具体来看，2025年9月5日，紫金矿业（601899.SH）A股收盘价报25.27元/股，大涨5.87%，盘中最高摸到6.6%的涨幅，成了恒

$白银有色(601212)$ 个股就怕这种事情，抬走，下一位……

#光伏、储能概念延续强势，阳光电源领涨# 【硫化锂】： 全固态电池卡脖子环节，当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺，重点推荐：1、【厦钨新能】：已经拿到BYD硫化锂供货资格；2、【上海洗霸】：C链排序最靠前的硫化锂标的；3、【海辰药业】：新晋液相法前排标的；4、【博苑股份】：碘化锂龙头，硫化物电解质核心添加剂 【集流体】： 集流体是最大变量环节1、【远航精密】：已拿到头部NDA，预计9月实现样品送样2、【中一科技】：C无负极技术唯一标的，已实现送样

#战略金属价值重估：稀土、铜铝大涨# 1.核心结论北方铜业作为华北地区铜产业链一体化企业（涵盖铜矿开采、冶炼、深加工），其估值需结合传统铜业务的周期属性与铜箔新材料业务的成长属性综合判断。基于SOTP（分部估值法），参考公司2024年净利润为6.13亿元，2025年上半年实现归母净利润4.87亿元，按此推算全年盈利具备增长潜力。结合行业可比公司估值水平，测算得出：
保守估值：约200亿元；
中性估值：约238亿元；
乐观估值：约272...

$光库科技(300620)$ 今天市场最吸睛的不是那些稳扎稳打的蓝筹，而是一只“什么概念都能往上靠”的个股——天通股份。最新价12.10元，涨幅10.00%，成交额高达35.63亿，成交量3.11亿股，资金热度爆表。它不是靠单一题材打天下，而是集光模块、锂电池、稀土永磁、6G、AI服务器、军工、OLED等十余个热门标签于一身，被

$恒瑞医药(600276)$ 数据更新至2025年9月3日，今天市场整体波动不小，几只热门个股的表现也让我忍不住想聊聊。尤其是恒瑞医药这种大块头，单日主力净流入超8亿，成交额逼近81亿，这种量级的资金动作，显然不是散户能推动的。而另一边，长城军工直接跌停，合力泰、龙溪股份这些票虽然还在涨，但主力资金却在悄悄撤退，这种“背离”现象