$云天化(600096)$ 下周找个避险方向蹲着，同时有涨价预期，两会受益方向，十五五规划人口高质量发展0002570贝因美，美伊冲突升级→霍尔木兹海峡风险→进口乳制品全链路成本暴涨+供应链延迟，国内奶企飞鹤奶粉，贝因美迎来国产替代机会。
一、核心冲击路径
冲突升级→油价/LNG暴涨→航运/饲料/包装成本飙升→进口乳制品到岸价+到...