$云南锗业(002428)$ 有正面利好，明天偏积极，但更多是情绪带动，不是直接业绩驱动。
1.两家关系（一句话）
-AXT（AXTI.US）：全球磷化铟衬底龙头（市占约35%），产能主要在中国（北京通美），但受中国出口管制，出货严重受限、订单积压。
-云南锗业（002428）：国内锗/磷化铟龙头，国内唯一拿到出口许可，正在承接