$佰维存储(688525)$ 随便交流几个观点。
1、我觉得存储芯片不能算周期股。现在ai产业需求旺盛，且不能算短期需求旺盛，而是中长期都存在需求。你能说明年ai硬件发展对存储的需求没有了么？其次，厂家意识到以前几次大扩产产能过剩的负面影响，所以，几大原厂都没大举扩产能的动作。所以，存储芯片很可能走出周期股的估值，向成长股估值转