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一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。本文为IPO早知道原创作者｜C叔微信公众号｜ipozaozhidao 晶泰科技
港股｜挂牌上市
据IPO早知道消息，QuantumPharm Inc.（以下简称“晶泰科技”）于2024年6月13日正式以“2228”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
这意味着，晶泰科技成为特专科技上市新规（简称“18C章”）自2023年3月31日推出以来、第一家通过这一规则上市的科技企业——18C规则主要针对特专科技公司，对于行业的科技属性要求较高，涉及新一代信息技术、先进硬件及软件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术等行业领域。
晶泰科技在本次IPO中发行187,373,000股股份。其中，香港公开发售部分获103.35倍超额认购，国际发售部分则获2.13倍超额认购。据「IPO早知道」了解，有来自中国、欧美和中东的知名国际长线、医疗专项基金和对冲基金等参加了锚定投资。这也是过去两年规模5000万美元以上的发行中，唯一超 100 倍 HKPO 认购的上市公司。
某种程度上而言，顺利成为“18C第一股”，同时也是港交所“AI制药、AI+机器人第一股”，一方面佐证了晶泰科技的技术路线、商业模式等方面已获得了资本市场及相关部门的认可，另一方面或也将为晶泰科技带来更多投资者的关注，为这家重金打造了独特技术壁垒的平台型企业的持续业务发展和商业化进程提供更加有力的支持和更明确的竞争优势。
值得注意的是，Successful Lotus，IntelliMed，Mammoth Medical Solutions，海棠壹号，Bradley L. Pentelute教授，Ginkgo Fund I，百奥赛图及FaaS Capital Longevity Limited等8位基石投资者参与本次发行，累计认购规模3.37亿港元，涵盖了香港、大陆的知名投资界人士、MIT明星教授，以及医药行业的资深投资者。
具体来讲：Successful Lotus由恒基兆业地产有限公司主席兼董事总经理李家杰博士全资拥有；IntelliMed由真脉投资管理，其创始人王婷之前是全球最大专注于生物医疗领域投资的基金奥博资本合伙人；Mammoth Medical Solutions是一家来自文莱的医疗及制药公司；海棠壹号由海杉资产管理有限公司(“海杉”)作为其普通合伙人及投资经理进行管理，海杉由上海国盛资本管理有限公司的一家全资附属公司及受控法团控股；Pentelute教授为麻省理工学院化学教授，Eli Lilly生物化学奖得主, 亦为麻省理工学院与哈佛大学博多研究所的准会员，累计发表了百余篇公开出版物，活跃于生物医药创投领域；Ginkgo Fund I由中国知名天使投资人龚虹嘉全资持有；百奥赛图是全人源小鼠的抗体研发平台，与晶泰科技有业务合作；FaaS法盛资本则是由中国前十大市场化母基金之一的道合金泽母基金团队搭建的联合家族办公室及私募股权投资管理公司。
晶泰科技联合创始人、董事长温书豪在上市仪式上表示：“晶泰科技的目标是成为社会价值与商业价值并重的卓越企业，以AI和机器人技术构建未来产业的研发新基建。上市后，晶泰科技将延续‘利他即利己’的商业理念，广泛赋能全球客户的研发创新，致力于让AI(爱)流淌进每一款新药，让AI(爱)创造更多造福人类的新材料。”同时，温书豪鼓励更多的科技创新公司利用港股18C规则来港上市，共同催生出AI时代的万亿级企业，为香港市场带来新的活力。
成立于2015年的晶泰科技现已打造了一个世界前沿的基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台——即晶泰科技基于量子物理的第一性原理计算、先进人工智能、高性能云计算以及可扩展和标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药和材料科学(包括农业技术、 能源及新型化学品以及化妆品)等产业的全球企业集团和创新公司提供药物及材料科学研发解决方案和服务。
根据弗若斯特沙利文的资料，晶泰科技是在药物及材料科学研发中采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能及机器人自动化的领先者之一。
截至2024年5月29日，晶泰科技已为全球300多家生物技术与制药公司及研究机构提供服务。根据弗若斯特沙利文的资料，晶泰科技的客户群涵盖全球前20大生物技术与制药公司（按2022年收入计）中的16家，与辉瑞、长江生命科技和新加坡国家药物设计与发现平台(EDDC)等全球多家知名生物技术与制药企业集团、国家级研究机构和政府部门建立了战略合作关系。
更多详情：晶泰科技正式登陆港交所：港股迎「18C特专科技第一股」，市值超210亿港元
科创板｜挂牌上市
据IPO早知道消息，武汉达梦数据库股份有限公司 （以下简称“达梦数据”）于2024年6月12日正式以“688692”为股票代码在科创板挂牌上市，成为“国产数据库第一股”。
成立于2000年的达梦数据作为一家数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业发展的关键推动者，主要向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务，致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。
目前，达梦数据已服务于包括建设银行、交通银行、光大银行、兴业银行、广发银行、国开行、中国人寿、邮储银行、中国人保、国家电网、中国航信、中国移动、中国烟草、国家市场监督管理总局、各级人民检察院、各级人民法院、国家发改委、国家移民局、证监会、上交所、深交所等在内的知名用户，成功应用于金融、能源、航空、通信、党政机关等数十个领域。
根据赛迪顾问及IDC发布的报告显示，2019年至2023年达梦数据产品市占率位居中国数据库管理系统市场国内数据库厂商前列。
2021年至2023年，达梦数据的营收分别为7.43亿元、6.88亿元和7.94亿元；净利润分别为4.38亿元、2.65亿元和2.93亿元。今年一季度，达梦数据的营收为1.66亿元，同比增长26.79%；净利润为0.54亿元，同比增长66.52%。
成立至今，达梦数据未引入过多外部投资方，仅有中国软件、中电天津、中网投等国资股东以及丰年资本等VC/PE。
其中，丰年资本于2019年投资了达梦数据。在企业的发展过程中，丰年资本持续为企业赋能，并实现了数十倍的投资回报。
更多详情：达梦数据登陆科创板上涨200%：国产数据库第一股，丰年资本为主要机构投资方
黑芝麻智能
港股｜通过聆讯
据IPO早知道消息，黑芝麻智能国际控股有限公司（以下简称“黑芝麻智能”）日前通过港交所聆讯并于2024年6月12日披露通过聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市，中金公司和华泰国际担任联席保荐人。
这意味着，黑芝麻智能或即将成为“国产自动驾驶芯片第一股”。
成立于2016年的黑芝麻智能作为一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商，现已设计了华山系列高算力SoC和武当系列跨域SoC两个系列的车规级SoC；而基于SoC的智能汽车解决方案则是集成了嵌入黑芝麻智能自主开发的ISP和NPU的IP核SoC、中间件和工具链的算法和支持软件，以满足广泛的客户需求。
其中，专注于自动驾驶应用的华山系列高算力SoC已实现商业化——2022年，华山A1000系列开始量产并交付超过25,000片，并跻身全球车规级高算力SoC供应商前三。截至2023年12月31日，华山A1000系列SoC的总出货量超过152,000片。
据招股书披露，针对L3及以上，黑芝麻智能正在开发设计算力为250+ TOPS的A2000。根据弗若斯特沙利文的资料，这是世界上性能最高的车规级SoC之一。事实上，黑芝麻智能于2023年4月发布的武当系列跨域SoC就已是行业内首个集成自动驾驶、智能座舱、车身控制及其他计算域的产品。
反映在商业化成果上——黑芝麻智能的客户群已从截至2021年12月31日的45名增长至截至2023年12月31日的85名。截至2024年6月4日，黑芝麻智能已与一汽集团、东风集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚、马瑞利等超过49名汽车OEM及一级供应商合作。截至同日，黑芝麻智能已获得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单。
财务数据方面。2021年至2023年，黑芝麻智能的营收分别为0.61亿元、1.65亿元和3.12亿元。
成立至今，黑芝麻智能已获得北极光创投、上汽集团、招商局创投、海松资本、腾讯、博原资本、东风汽车集团、小米长江产业基金、蔚来资本、吉利、和玉资本、武岳峰资本、中银投资、国投招商、联想创投等知名VC及产业资本的投资。
更多详情：黑芝麻智能通过港交所聆讯：或即将成为「国产自动驾驶芯片第一股」
老铺黄金
港股｜通过聆讯
据IPO早知道消息，老铺黄金股份有限公司（以下简称“老铺黄金”）日前已通过港交所聆讯并于2024年6月12日披露通过聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市，中信建投国际担任独家保荐人。
成立于2009年的老铺黄金是经中国黄金协会认证的中国古法手工金器专业第一品牌，兼具中国非遗文化价值和显著产品差异，其为中国第一家推广“古法黄金”概念的品牌、第一家推出足金镶钻产品的品牌，以及第一家推出足金烧蓝产品的品牌。
根据弗若斯特沙利文的资料，老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。
截至2023年12月31日，老铺黄金已创造出约1,700项原创设计，拥有1,073项作品著作权，既包含供日常佩戴的饰品，亦包含文房文玩金器、日用金器和居家摆件金器，全面覆盖不同年龄和消费需求的消费者群体。
截至2024年6月11日，老铺黄金在北京、上海、深圳、南京、杭州、沈阳、西安、澳门、香港等中国一线和新一线城市的黄金地段商业中心开设33家门店，且门店全部为自营门店。
值得注意的是，老铺黄金的这33家门店全部位于高档时尚百货中心。其中，4家位于SKP系中心、9家位于万象城系中心，其余门店也均分布于南京德基广场、北京东方新天地广场、北京王府中环、成都国际金融中心、杭州大厦、澳门威尼斯人、新港中心等知名商业中心。
根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年4月，全国排名前十的高端百货中心中，老铺黄金覆盖了其中8家，覆盖率在所有国内黄金珠宝品牌中排名第一。
财务数据方面。2021年至2023年，老铺黄金的营收分别为12.65亿元、12.94亿元和31.78亿元；净利润分别为1.14亿元、0.95亿元和4.16亿元。其中，2023年老铺黄金的营收和净利润分别同比增长145.6%和337.9%。
2023年11月，老铺黄金完成了成立以来第一轮也是IPO前唯一一轮机构融资——黑蚁资本投资1.75亿元、由豫园股份最终控制的复星创富旗下复星汉兴基金投资5000万元，本轮投后估值52.25亿元人民币。IPO前，黑蚁资本和复星创富分别持有3.35%和0.96%的股份。
更多详情：老铺黄金通过港交所聆讯：在高端商场开有33家门店，2023年净利润超4亿元
港股｜通过聆讯
据IPO早知道消息，方舟云康控股有限公司（以下简称“方舟云康”）日前通过港交所聆讯、并于2024年6月10日披露通过聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市，花旗、瑞银集团和农银国际担任联席保荐人。
成立于2015年的方舟云康专注于慢病管理，核心业务可分为综合医疗服务和线上零售药店服务——综合医疗服务包括由注册医生和内部医疗专业人员通过方舟健客的H2H服务平台进行的跟进医生咨询和电子处方服务；线上零售药店服务则指直接为客户提供医药和保健产品。
截至2023年12月31日，健客平台约有4270万名注册用户，2023年健客平台平均拥有约840万名月活跃用户。截至2023年12月31日，方舟云康的H2H（Hospital To Home）服务平台有来自超15,600家医疗机构的超过212,000名注册医生。截至2023年12月31日，健客平台的注册医生中有约58.8%任职于三级医院及约有38.4%已取得副主任医生或以上的职称。
根据灼识咨询的资料，2021年至2023年健客平台的重复购买率分别为82.0%、83.3%和84.2%，高于相应年度的行业平均水平。2023年健客平台注册医生的平均留存率约为93.2%。此外，根据灼识咨询的资料，2021年至2023年健客平台用户平均留存率分别为77.3%、78.7%和79.0%，高于相关年度约30%至35%的行业平均水平。
2023年，方舟云康H2H服务平台活跃用户至付费用户的转化率为36.2%。根据灼识咨询的资料，2021年至2023年每名付费用户消费分别为766.3元、626.7元和558.9元，高于相应年度的行业平均水平。
根据灼识咨询的资料，以2023年平均月活跃用户计算，方舟云康是中国最大的线上慢病管理平台；而按2023年处方药商品交易总额计算，方舟云康亦在中国互联网对消费者慢病管理市场排名第一。此外，2023年方舟云康处方药商品交易总额在总商品交易总额的占比同样为中国互联网对消费者慢病管理市场中最高。
财务数据方面。2021年至2023年，方舟云康的营收分别为17.59亿元、22.04亿元和24.34亿元；毛利率分别为12.5%、17.3%和20.0%。2023年，方舟云康的经调整净利润转正，经调整净利润率为0.3%。
成立至今，方舟云康已获得凯欣亚洲、火山石投资、HBM、高特佳投资等知名机构的投资。
更多详情：方舟云康通过港交所聆讯：国内最大的线上慢病管理平台，2023年营收超24亿元
英诺赛科
港股｜递交招股书
据IPO早知道消息，英诺赛科(苏州)科技股份有限公司（以下简称“英诺赛科”）于2024年6月12日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和招银国际担任联席保荐人。
成立于2017年的英诺赛科致力于氮化镓功率半导体行业及生态系统的创新。值得一提的是，英诺赛科是全球首家实现量产8英寸硅基氮化镓晶圆的公司，亦为全球唯一具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体产品的公司。
这里不妨补充一点，相较于6英寸硅基氮化镓晶圆，英诺赛科的晶圆晶粒产出数增加80%，单一器件成本降低30%。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年收入计算，英诺赛科在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一，占氮化镓功率半导体行业市场份额的33.7%；按2023年折算氮化镓分立器件出货量计算，英诺赛科在全球氮化镓功率半导体公司中排名第一，市场占有率为42.4%。截至2023年12月31日，以折算氮化镓分立器件计算，英诺赛科的累计出货量超过5.0亿颗。
此外，英诺赛科还拥有全球最大的氮化镓功率半导体生产基地，截至2023年12月31日，产能达到每月10,000片晶圆，实现了产业规模的商业化。截至2023年12月31日，晶圆良率超过95%。
财务数据方面。2021年至2023年，英诺赛科的营收分别为0.68亿元、1.36亿元和5.92亿元，复合年增长率为194.8%。
成立至今，英诺赛科已获得招银国际、吴江产投、SK中国、华业天成、钛信资本、武汉高科、珠海高新投、中天汇富、中国平安、国民创投、毅达资本等机构的投资。
更多详情：英诺赛科冲刺港交所：率先量产8英寸硅基氮化镓晶圆，营收复合年增长195%
海上鲜
港股｜递交招股书
据IPO早知道消息，宁波海上鲜信息技术股份有限公司（以下简称“海上鲜”）于2024年6月12日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，国泰君安国际和东兴证券（香港）担任联席保荐人。
成立于2015年的海上鲜作为一家致力于海洋经济数字化赋能的综合服务企业，总部位于浙江宁波，业务核心在宁波市环带地区及宁波市的宁波—舟山港，并已辐射至宁波象山港和奉化港、广西防城港、福建福州港、辽宁丹东港、山东烟台港等中国主要沿海城市在内的多个地区。
简而言之，海上鲜开发并推出了HSX App，旨在通过加快交易流程和提高效率 来解决传统海鲜交易模式中的问题，譬如海鲜交易、燃油及油品交易、供应链管理服务、海上通信及IT解决方案等。
根据CIC报告，作为海洋数字化服务提供商，海上鲜于2022年在中国的海鲜销售业务收入所占市场份额为0.2%，于2022年在中国的燃油及油品销售业务在船用燃油市场所占市场份额为0.3%。
财务数据方面。2021年至2023年，海上鲜的营收分别为11.98亿元、14.27亿元和9.14亿元；净利润分别为0.45亿元、0.34亿元和0.36亿元。
成立至今，海上鲜已获得顺为资本、卓尔智联、元璟资本、硅谷火炬基金、沛坤投资、成都创投、壳牌资本等机构的投资。
更多详情：海上鲜冲刺港交所：通过App赋能海洋经济数字化，2023年营收超9亿元
慧算账
港股｜更新招股书
据IPO早知道消息，SATP Holding Inc. （以下简称“慧算账”）于2024年6月14日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，中信证券担任独家保荐人。
成立于2015年的慧算账作为一家财税解决方案提供商，其现可提供包括会计、发票、税务合规与综合财务管理在内的AI赋能财税解决方案。
截至2024年6月9日，慧算账已处理超3.12亿份财税票据，并积累约2.62亿个与中小微企业的业财税流程相关的多维模型参数，从而形成业内最大的参数集，包括订单、贸易票据、发票、银行回单、银行对账单等票据。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国中小微企业财税解决方案行业约80,000家解决方案提供商中，慧算账是少数拥有超过100百万个客户参数的解决方案提供商之一。
另根据弗若斯特沙利文的资料，按总收入计算，慧算账于2021年至2023年各年均为中国最大的中小微企业财税解决方案提供商。当然，这一细分市场高度分散，仍处于数字化的早期阶段。按收入计算，慧算账在2023年的市场份额为0.5%，是第二大竞争对手的近五倍。
此外，在2023年收入排名前五的解决方案提供商中，慧算账拥有最高的客户留存率——2023年，慧算账的客户留存率为79.4%， 高于60%至70%的行业平均水平。2024年1月至3月的最近一期纳税期间，订阅慧算账基于SaaS的解决方案的中小微企业客户的全自动交付率为86.6%。
财务数据方面。2021年至2023年，慧算账的营收分别为3.47亿元、5.16亿元和5.39亿元，复合年增长率为24.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，这一增速超出8.5%的行业平均水平；同期，慧算账的毛利分别为1.71亿元、2.68亿元和3.15亿元，复合年增长率为35.7%，同期的毛利率则分别为49.4%、52.0%和58.6%。
成立至今，慧算账已获得IDG资本、清控银杏、同渡资本、小米、51信用卡、高成资本、阳光人寿、腾讯等知名机构的投资。
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