英伟达下单！远东股份算力芯片相关检测设备批量供货；需求驱动下测试设备景气上行

截至2026年2月4日 14:42，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.81%。成分股方面涨跌互现，晶升股份领涨4.03%，欧莱新材上涨2.70%，京仪装备上涨2.11%；华海诚科领跌3.99%，神工股份下跌3.11%，华峰测控下跌3.08%。科创半导体ETF（588170）下跌0.79%，最新报价1.75元。

截至2026年2月4日 14:44，中证半导体材料设备主题指数下跌0.62%。成分股方面涨跌互现，晶升股份领涨3.92%，京仪装备上涨2.27%，金海通上涨1.52%；华海诚科领跌4.00%，神工股份下跌3.19%，矽电股份下跌3.16%。半导体设备ETF华夏（562590）下跌0.47%，最新报价1.89元。

流动性方面，科创半导体ETF盘中换手6.79%，成交5.44亿元；半导体设备ETF华夏盘中换手4.1%，成交1.12亿元。

规模方面，科创半导体ETF近2周规模增长5.55亿元，实现显著增长，新增规模位居同类第一；半导体设备ETF华夏最新规模达29.80亿元。

资金流入方面，科创半导体ETF最新资金净流出2.27亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”3.89亿元，日均净流入达7786.37万元；半导体设备ETF华夏最新资金净流入1550.84万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”6588.99万元，日均净流入达1317.80万元。

消息面上，远东股份昨晚披露的2026年1月份子公司中标项目公告显示，美国客户下单算力芯片相关检测设备（TDR），合同金额1181.3万元。据记者了解，该美国客户为英伟达，远东股份2024 年 9 月获英伟达供应商认证（Vendor Code），逐步批量供应该公司所需高速铜缆、智驾数据传输线、车载线、电源线及连接器等产品，并推动下一代芯片液冷板送样测试与量产筹备。

东莞证券指出，集成电路封测是保障芯片性能与可靠性的核心环节，在摩尔定律放缓的背景下，先进封装与高端测试需求不断提升，推动行业企业加速扩产，封测环节市场价值有望重塑，可重点关注具备封装与测试一体化能力的企业，以及专注独立第三方测试的企业，在后道设备领域，分选机、测试机、探针台等细分方向兼具产能扩张与国产自主可控的双重逻辑，建议关注在相关方向具备技术积累与产业布局的企业。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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