印尼黄金开采商MGR，在港二次上市，破发了

6月26日上午，印尼黄金开采商Merdeka Gold-DRS (MGR，06228.HK)正式于港交所挂牌，瑞银、中信证券为联席保荐人。

至此，MGR成为首家以HDR形式赴港上市的印尼企业，也是首家实现印尼、香港两地上市的印尼企业。

上市首日，MGR平开，现盘中最低触及24.06港元，跌幅约9.55%。截至午盘，该股报25.10港元，下跌5.64%，公司总市值3697.57亿港元。

本次全球发售8966.86万份HDR，其中，香港公开发售896.69万份，占比约10%；国际发售8070.17万份，占比约90%。

招股结果显示，公开发售部分获4.42倍认购，一手100份HDR，国际配售录得7.67倍认购。

最终发行价定为26.60港元，跟招股价相同。据此，MGR此次HDR发售募资总额约23.85亿港元。扣除预估上市开支后，所得款项净额约22.69亿港元。

MGR此次引入11家基石投资者，包括平安资管、万国、嘉能可、摩科瑞、托克集团、开元矿业、广发基金、中伟股份、欧力士、Wind Sabre、鼎亚资本，合计认购4477.98万份HDR，涉资约11.91亿港元。

MGR成立于2015年，乃一家于印尼证交所上市的黄金开采公司，亦是亚洲顶尖的纯黄金生产商之一。

以核心资产Pani金矿为依托，根据CRU的资料，按资源量及储量基准计算，该项目为印尼最大的原生金矿，MGR预计到2030年按产量将跻身亚洲前二大原生金矿之列。

MGR为PT Merdeka Copper Gold Tbk(简称“MCG”)的控股附属公司，MCG为一家印尼矿业集团，自2015年6月起已于印尼证交所上市。

公司在港二次上市后，MCG依然持股约63.33002%，为MGR控股股东，而HDR持有人所持权益相当于MGR 6.08692%的股权。

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