反弹！强吗？

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沪指重回4000点上方，创业板指涨近4%，科创50指数涨超4%。截至收盘，沪指涨1.28%，深成指涨3.02%，创业板指涨3.93%。

沪深两市成交额2.64万亿，较上一个交易日缩量1524亿。

盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨，超百股涨停。

从板块来看，半导体产业链走强，其中半导体设备股活跃，模拟芯片概念震荡走高，半导体硅片概念快速拉升，PCB概念反复走强。MLCC概念再度活跃。光纤概念午后爆发。下跌方面，油气股震荡调整。

今天，从指数来讲，强，创业板指涨了快4个点，但是全市场个股涨家数其实不算特别多，5000多家里，超3300只上涨。两市成交额就更谈不上强了，今天两市缩到了2.64万亿，已经距离3万亿有点远了。

大家注意，昨天复盘文章，胖哥原话：“如果美股的算力硬件反弹，明天大A有可能高开，可以关注美股存储芯片，如果晚上美股存储芯片有不错表现，有利于提振大A明天情绪。”

今天沪指高开高走，大A全天情绪不错。

晚间的美股：

芯片股走强，存储芯片美光科技大涨超9%。

所以，今天大A表现不错。

大致跟胖哥判断的节奏差不多。

大家可以看出，现在大A非常受美股节奏影响，特别是受美股科技股，AI算力影响，对吗？

从经济上，这是有道理的。

今年第一季度，中国各行各业，什么行业比较牛逼呢？

就是算力硬件。

我国一季度出口增速，5年最高。

再看细分项目，这里面AI相关产品，出口激增。

海关总署发布的外贸数据显示，今年前4个月，我国高技术、高附加值的AI关联品类出口实现跨越式增长：集成电路出口额同比大增78.3%。

那这个增长里面，显然是高度受到全球AI产业浪潮需求的影响，自然也要受到美国这个全球AI基建投资核心区域的影响。

放在资本市场上，A股当前高景气度的算力硬件，可以说与美国AI基建的需求，是高度正相关的。

事实上，在AI这个领域，中国和美国是高度合作的。很多人可能只看到竞争的一面，事实上两国的合作也很深。

道理很简单，中国是全球制造业第一大国，美国是全球最强的创新策源地。美国的AI创新，需要中国的产业链落地。

根据国金宏观：

AI贸易已成为了全球贸易不可忽视的部分，中国是全球最大的AI商品出口国，美国是全球AI投资的领头羊，美国AI投资能否维持高位直接影响到中国AI相关商品的出口景气度。

所以，如何看待今天的反弹？

依然偏弱，且高度结构化，集中在AI算力硬件。

明天怎么看？可以参考今晚美股的表现。

（图片为AI生成）

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