AI应用行情全面爆发！云计算ETF（159890）拉涨6.76%，机构：看好垂类应用加速开发

1月9日上午，AI软件股全线拉升。云计算ETF（159890）盘中大涨6.76%，前两大权重股科大讯飞、金山办公盘中分别涨超8%、7%，润泽科技大涨超17%。成份股方面，用友网络、税友股份、中国长城等多股强势涨停，汉得信息、中科星图涨超17%！

资金面数据显示，按盘中实时净值计算，云计算ETF（159890）目前盘中获得约1400万元资金净流入。

消息面上，据《The Information》，深度求索DeepSeek将计划于2月中旬推出下一代旗舰大模型DeepSeek-V4，重点强化代码生成与长代码上下文处理能力。

浙商证券认为，DeepSeek目前最突出的特点在于开源、性价比优先，是对AI应用最友好的模型之一。后续国产大模型不断升级迭代，垂类应用百花齐放指日可待。

具体来看，国内大型客户对数据和安全较为敏感，更喜欢私有云和专属云模式，喜欢独立部署，更拥抱开源模型。DeepSeek定价远低于OpenAI，性能优于大部分开源和闭源模型。大模型性价比提升可以解锁更多应用场景。

对于企业级的应用软件公司，主要投入在应用开发端，优势在于行业know-how、行业数据等，劣势在于AI底层技术积累，之前效果较好的大模型主要来自大厂闭源模型，需要和大厂联合研发应用场景。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型，可以自主调试和探索垂类应用，预计垂类应用开发速度会大大加快。

数据显示，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，IT服务+横向通用软件+垂直应用软件三大行业合计占比约65%，对AI应用有深度布局。指数前十大成份股覆盖中际旭创、新易盛两大光模块龙头，中科曙光、浪潮信息等电子终端及组件龙头，以及科大讯飞、金山办公等软件开发龙头等，或为AI算力时代一站式解决方案。

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