英伟达豪掷40亿投资光通信，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）盘中强势翻红，东山精密涨超5%

3月3日，消费电子、算力软件应用板块下挫，光模块板块反复活跃，联特科技、光库科技、新易盛、东山精密等概念股走强。同指数规模最大通信ETF华夏(515050)触底回升，截至11:05，再度强势翻红。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏(159381)下跌0.38%。

消息方面，英伟达宣布与全球光通信领军企业Lumentum、Coherent达成战略合作，合计40亿美元。此次合作深度融合英伟达在AI与加速计算领域的技术优势，与Lumentum在光学/光子技术、Coherent在精密光学制造方面的深厚积淀，重点攻关硅光技术等前沿方向，加速下一代AI基础设施的规模化落地，为“千兆瓦级算力工厂”提供关键硬件保障。英伟达CEO黄仁勋指出，人工智能正驱动史上最大规模的计算基建浪潮，此次合作将推动光学技术在规模、速度与能效上实现突破。

银河证券表示，站在当下时点，光模块景气度仍旧处于上升通道中，其中“十五五”首年国内需求侧不仅具备从400G向800G/1.6T光模块升级的趋势，也具备人工智能应用端发展带来的算力需求提升所带动的量能提升逻辑，量价齐增；海外端当前景气度较高，主流云厂商2026年资本开支规模持续超预期，GPU性能的提升带动海外光模块速率升级趋势明确，高速率高价值量的光模块放量节奏有望加速，同时Scale-up侧远期光进铜退的趋势逐步明确，推动光模块用量及需求量的进一步增长，CPO路径的逐步成熟，以及光模块厂商在CPO领域的持续深化布局也将使得相关公司远期业绩具备提升基础。

光模块相关ETF：

通信ETF华夏(515050)深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器、光纤)算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

创业板人工智能ETF华夏(159381)跟踪指数的近一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，契合算力扩张与大模型应用落地的双重主线。前10大权重股为中际旭创(11.8%)、新易盛(11.2%)、天孚通信(10.7%)、润泽 科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、润和软件。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低。场外联接(A类：025505；C类：025506)。

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