ETF风向标 | 周期板块午后拉升，农业ETF、煤炭ETF涨4%，科创半导体ETF、半导体设备ETF上周“吸金”超70亿

A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.06%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.77%，北证50跌3.25%，科创50指数涨1.04%。全市场成交额31124亿元，较上日成交额缩量928亿元，全市场超3500只个股下跌。

一、ETF涨幅复盘

当日涨幅（统计截至2026年7月6日）

当日市场主线切换至农业、畜牧养殖周期赛道，煤炭、能源板块同步走强，全榜单标的单日涨幅全部突破3.3%，周期板块迎来集中脉冲行情。

农业ETF银华上涨4.31%位居当日涨幅榜首；畜牧养殖ETF大成上涨4.30%、养殖ETF易方达上涨4.29%，生猪养殖产业链成为当日核心领涨主线。

传统能源周期品种同步跟涨，煤炭ETF国泰上涨4.22%，能源ETF汇添富、能源ETF广发涨幅分别达到3.79%、3.70%，农业周期板块全线收获超额收益。

近5日涨幅（统计截至2026年7月6日）

短期行情由机器人产业、港股创新药两大成长主线平分热度，两类赛道阶段涨幅全部突破9.6%，资金同时布局高端制造与海外生物医药修复行情。

机器人产业标的牢牢占据涨幅前列，机器人ETF广发上涨12.68%、机器人ETF景顺上涨12.61%、机器人ETF鹏华上涨12.52%。

港股创新药细分同步走出持续性反弹，科创新药ETF国泰上涨9.87%、恒生生物科技ETF富国上涨10.17%。

近20日涨幅（统计截至2026年7月6日）

中长期行情核心领涨力量仍是科创半导体设备，科创半导体设备ETF鹏华上涨47.73%、科创半导体ETF华夏上涨47.52%、科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨47.01%。

半导体ETF博时上涨38.00%、半导体设备ETF招商上涨36.50%；生物医药细分持续修复，科创新药ETF国泰上涨28.27%、科创新药ETF汇添富上涨28.13%。

年初至今涨幅（统计截至2026年7月6日）

全年景气主线高度锚定半导体赛道，科创半导体设备ETF鹏华年内上涨137.99%，位列全市场ETF年度涨幅首位；科创半导体ETF华夏上涨137.61%、科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨136.31%。

半导体设备ETF华夏上涨126.82%、半导体设备ETF广发上涨126.33%，中韩半导体ETF华泰柏瑞上涨135.16%，宽口径半导体标的稳定贡献长线回报。

二、ETF资金流复盘

当日资金净流入（统计截至2026年7月3日）

当日资金核心进攻主线为半导体设备产业链，卫星通信、科创芯片、黄金、有色、券商同步分流增量，红利、科创宽基、机器人、固收小幅吸纳资金。

半导体设备当日吸金力度居全市场首位：半导体设备ETF国泰净流入18.71亿榜单第一，半导体设备ETF广发净流入6.54亿、科创半导体ETF华夏净流入6.30亿，硬件制造赛道短线资金集中涌入。

货币ETF承接大量短期避险闲置资金：银华日利ETF净流入8.55亿、华宝添益ETF净流入7.40亿、货币ETF易方达净流入4.66亿，现金管理类产品资金流入明显。

卫星通信、券商弹性赛道同步获布局：卫星ETF永赢净流入7.32亿，证券ETF国泰净流入6.64亿，通信与金融成长支线热度稳定。

科创芯片、贵金属、有色形成辅助吸金板块：科创芯片ETF嘉实净流入5.94亿、科创芯片ETF汇添富净流入5.68亿；黄金ETF华安净流入5.84亿、黄金股ETF永赢净流入5.34亿；工业有色ETF万家净流入5.53亿、有色金属ETF南方净流入5.51亿。

价值、科创宽基、高端制造、固收小幅分流：红利ETF易方达净流入6.44亿；科创50ETF易方达净流入5.97亿；机器人ETF易方达净流入5.62亿；信用债ETF华夏净流入4.29亿。

近5日资金净流入（统计截至2026年7月3日）

短期资金以半导体设备为绝对核心成长主线，卫星通信、通信、科创芯片紧随其后，AAA科创债、红利、大小盘宽基、券商均衡分走增量资金。

半导体设备全链条短期流入断层领先：科创半导体ETF华夏净流入77.69亿、半导体设备ETF国泰净流入71.24亿、半导体设备ETF易方达净流入49.38亿、半导体设备ETF广发净流入36.20亿、半导体设备ETF华夏净流入21.88亿、科创半导体设备ETF华泰柏瑞净流入19.69亿，硬件设备赛道短期资金抱团特征显著。

卫星、通信产业链同步吸纳大额增量：卫星ETF永赢净流入36.73亿；通信ETF国泰净流入34.44亿、通信ETF华夏净流入13.53亿，卫星通信、5G通信持续获得资金布局。

科创宽基、科创芯片、券商承接弹性资金：科创50ETF易方达净流入23.66亿；芯片ETF华夏净流入16.52亿、科创芯片ETF嘉实净流入13.86亿；证券ETF国泰净流入19.68亿、券商ETF华宝净流入15.74亿。

价值红利、医药、中小盘宽基小幅分流：红利ETF华泰柏瑞净流入18.77亿；科创新药ETF国泰净流入15.64亿；中证1000ETF南方净流入14.37亿、中证500ETF南方净流入12.54亿、A500ETF南方净流入12.47亿。

近20日资金净流入（统计截至2026年7月3日）

中长期资金以通信设备为第一权益主线，半导体设备为第二大成长配置，AAA科创债、各类利率信用债构筑固收底座，红利、科创芯片、创业板宽基为辅。

通信赛道长线流入规模大幅领跑：通信ETF国泰净流入204.82亿，通信ETF华夏净流入69.23亿，长线资金持续重仓通信、卫星全产业链。

半导体设备长线持续稳定大额吸金：半导体设备ETF国泰净流入126.55亿、科创半导体ETF华夏净流入115.51亿、半导体设备ETF易方达净流入64.95亿、半导体设备ETF广发净流入57.57亿、半导体设备ETF华夏净流入35.39亿、科创半导体设备ETF华泰柏瑞净流入28.19亿，硬科技设备赛道长线资金持续加码。

AAA科创债为中长期固收核心配置：科创债ETF嘉实净流入76.47亿，科创债ETF天弘净流入27.20亿、科创债ETF汇添富净流入26.59亿，科创信用债长线避险需求旺盛。

全品类固收同步承接稳健资金：公司债ETF南方净流入35.19亿、国债政金债ETF招商净流入31.09亿、国债ETF平安净流入26.52亿。

价值、芯片、卫星、成长宽基分散长线增量：红利ETF华泰柏瑞净流入61.62亿；科创芯片ETF嘉实净流入39.30亿、芯片ETF华夏净流入25.21亿；卫星ETF永赢净流入26.11亿；创业板ETF易方达净流入29.46亿、成长ETF易方达净流入23.77亿。

年初至今资金净流入（统计截至2026年7月3日）

全年长线资金以城投债、短融等中长期固收为安全底仓，通信、电网设备、卫星通信构成核心成长主线，半导体设备、贵金属、红利、中概互联网作为弹性补充。

中长期固收全年流入规模断层领跑：城投债ETF海富通全年净流入256.64亿居全市场首位，短融ETF海富通净流入75.46亿，固收品类是全年资金核心避险载体。

通信科技赛道贯穿全年持续吸金：通信ETF国泰净流入325.78亿、卫星ETF永赢净流入159.87亿、通信ETF华夏净流入97.24亿，通信、卫星科技全年热度持续。

电力设备为第二大长线配置：电网设备ETF华夏净流入150.54亿，电力基建主题持续吸纳长线资金。

半导体设备全年稳定获长线布局：半导体设备ETF国泰净流入165.92亿、科创半导体ETF华夏净流入140.76亿、半导体设备ETF易方达净流入108.36亿、半导体设备ETF广发净流入75.26亿，硬科技设备赛道全年持续加仓。

贵金属、红利、互联网、周期分散全年增量：黄金ETF国泰净流入73.36亿；红利低波ETF易方达净流入81.74亿、红利低波ETF华泰柏瑞净流入76.95亿；中概互联网、恒生科技同步承接长线弹性资金；有色金属ETF天弘净流入70.18亿。

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