全球光纤光缆行业需求暴增，通信ETF华夏（515050）、创业板人工智能ETF华夏（159381）午盘震荡上行

5月12日午盘，A股呈现结构性行情，市场整体偏弱，光纤概念逆势走强，截至14：05，指数规模最大通信ETF华夏（515050）上涨0.82%，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨1.21%，通信ETF华夏（515050）持仓股中，中际旭创大涨8.25%，源杰股份、新易盛涨超5%，创业板人工智能ETF华夏（159381）持仓股中，飞利信、金信诺、依米康等震荡走高。

消息面上，从去年开始，全球光纤光缆行业需求暴增，年整体出货量达6.62亿芯公里，同比增长15.3%，明显高于早前预测的5.87亿芯公里，并且市场面临极大缺口。中国是全球最大的光纤光缆生产国和消费国，市场规模有望突破600亿美元，占全球总规模的40%以上，去年全年3.72亿芯公里的出货量同比增长7.5%，占全球总出货量的56.3%。这一势头在今年得以延续，根据央视财经的报道，江苏部分光纤生产企业的特定型号光纤每芯公里价格，在价格同比上涨650%的情况下依然供不应求，不少头部光纤企业订单排到了明年一季度，显现出极高的市场需求量。市场的短缺，也带来了价格大涨，CRU统计显示，中国光纤现货价格较2025年5月低点时涨幅已经超400%。

华泰证券认为，AI数据中心建设与无人机等新兴场景正快速拉升光纤消耗，而供给端受制于光棒18–24个月扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大；2026年一季度全球光纤现货价格快速上涨，北美数通光纤需求高企，行业正从复苏走向全面景气。

通信ETF华夏（515050）完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、中兴通讯、华工科技、亨通光电，合计占比58.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)

创业板人工智能ETF 华夏(159381)跟踪创业板人工智能指数(970070)，指数约一半权重聚焦光模块/CPO赛道，另一半覆盖国产算力、AI软件应用，形成“硬件+应用”的均衡布局。新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重合计超39%，在AI类指数中排名第一。前10大权重股为:新易盛、中际旭创、天孚通信、润泽科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、同花顺。目前基金规模超23亿元，场内管理费率0.15%、托管费率0.05%，综合费率0.20%,为同类AI主题ETF中最低。场外联接基金(A类:025505;C类:025506)

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