机构抱团牛？超过3800家下跌，宁王市值超过茅台，创业板指继续年内新高

节前第四个交易日还能有2.3万亿的成交，创业板指还大涨创了新高，非常超预期，不愧是牛市。倒是个股表现一般，早盘一度超过4000家下跌，收盘还有近3900家下跌，创业板指、科创50都是权重强势硬拉指数，宁德时代盘中涨超5%，市值超过贵州茅台。

临近假期，消息面都变得平淡了，甚至连写小作文的都变少了，具体来看今天的重磅消息：

国务院总理李强出席全球发展倡议高级别会议并致辞指出，中国作为负责任的发展中大国，在世贸组织当前和未来谈判中，将不寻求新的特殊和差别待遇。商务部召开新闻吹风会介绍，这是中方坚定维护多边贸易体制、积极落实全球发展倡议和全球治理倡议的重要举措，必将为促进全球贸易投资自由化便利化注入强心剂。商务部强调，中国仍然是世界上最大的发展中国家，中国发展中国家的地位和身份没有改变。

9月24日，商务部等8部门联合对外发布《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》，扩大数字消费多元化供给，创新和丰富数字消费场景，促进数字消费更高水平供需动态平衡，激发和增强社会经济活力。

机构认为国内政策大力支持AI智能终端发展，随着海内外新品推出有望带动智能终端需求快速增长。SOC芯片作为核心，随着模型落地终端与算力升级，将迎来量价齐升成长趋势。

9月8日以来，全球第2大铜矿事故已有两人死亡，五人失踪，导致全球第二大铜矿停产两周。自由港预计，印尼自由港公司2026年的产量可能比此前预估的17亿磅（1.7billion lbs）铜和160万盎司黄金低约35%。

受该消息刺激，国际铜、沪铜涨超3%，A股铜板块也大涨，洛阳钼业、北方铜业等盘中一度涨停。

9月23日，中关村储能产业技术联盟发布的数据显示，其统计的8月储能系统中标规模17.7 GW/45.7 GWh（含集采/招采），同比增长237.1%/691.4%，环比增长762%/1005.4%。

日前有券商研究所称，宁德时代2026年电池排产（即规划产量）或达1000GWh，较2025年增长约43%，超出市场预期，宁德时代盘中一度涨超5%。

A股可劲儿对着阿里云栖大会薅，昨天带动国产算力大涨，今天带动应用大涨。实际上，我觉得阿里的资本开支算不上超预期，之前传的是五年万亿，现在是说继续增加，只是是个定性。

某些资金想炒作国产算力真是煞费苦心，之前谣传阿里资本开支，现在又传字节港股上市，上市融资就可以增加资本开支建设更多的数据中心。虽然抖音副总裁辟谣了，但A股AIDC概念还是大涨，只能说市场想炒作，由头不重要。

商务部发布公告，决定将3家美国企业列入不可靠实体清单，将3家美国实体列入出口管制管控名单。

最后简单看下盘面，上证指数微跌0.01%，创业板指涨幅为1.58%，港股恒生指数跌幅为0.13%，恒生科技指数涨幅为0.89%。分行业来看，传媒、通信、有色金属、电力设备、计算机等行业领涨，纺织服饰、综合、农林牧渔等行业领跌。

临近9月底，这里是节前兑现、机构季度末调仓窗口期，此外节后来就是三季度业绩预告窗口期，可能市场波动会加大，对于没有业绩的小票要小心点。

风险提示：

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