奠基扩产！英伟达锚定AI光互连核心材料；科创芯片ETF易方达（589130）标的指数近一年上涨173%

截至9：36，上证科创板芯片指数（000685）涨0.81%，权重股中，杰华特涨9.36%、盛科通信-U涨3.96%、源杰科技涨3.66%、海光信息涨2.54%、芯原股份涨2.52%，拓荆科技跌2.43%、华润微跌1.78%、华虹宏力跌1.41%、中科飞测跌1.32%、芯源微跌1.25%。截至前一交易日，该指数近1年涨173.35%。

科创芯片ETF易方达（589130）持续获得资金涌入。截至前一交易日，截至前一交易日，该基金近20日合计净流入1.11元，近60天合计净流入5.39亿元。  

消息面上，英伟达发布博文，宣布其战略投资的Coherent在美国得州Sherman为扩建工厂奠基，聚焦6英寸磷化铟晶圆与光互连产能，支撑AI数据在机架间以光速传输。行业观点普遍认为，光互连是突破 AI 数据中心物理传输上限的关键赛道，磷化铟产能扩容将持续缓解全球光芯片供给紧张局面。

华泰证券指出，在HBM、基板、封装及代工成本全面上涨背景下，国产AI芯片具备较强成本转嫁能力。2026年HBM采购成本或上涨超50%，叠加多模态大模型与AIAgent驱动推理端算力需求激增，国产芯片供需缺口显著，新一代产品进入商务议价阶段，供给方议价权提升。

科创芯片ETF易方达（589130）紧密跟踪上证科创板芯片指数，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。

科创芯片ETF易方达（589130）场外联接基金为（020670、020671）。

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