“半导体血液”高景气！大牛股002409，历史新高！

6月29日，雅克科技（002409.SZ）强势涨停。总市值达到987.4亿元，创出历史新高，距离千亿市值，只差一步之遥。去年以来，雅克科技自低位最大涨幅已达到314.93%。

这天，通达信“半导体材料”板块共10只个股涨停或涨超10%。

半导体材料中，“电子特种气体”近期备受关注。

电子特种气体，是纯度高于‌99.99%‌的电子级气体，属于电子化学品领域的核心材料，也被称作半导体产业的血液。

当前，受益于AI产业浪潮，电子特种气体正迎来高景气。

据央视财经近期报道：

“六氟化钨，是制造存储芯片和先进逻辑芯片时的关键沉积材料，也是本轮电子特气需求景气度高涨的热门品种。受海外部分产能退出、下游存储芯片持续扩产等因素影响，供需缺口扩大，直接推动产品价格进入上行通道。

上海一家特种气体生产企业负责人表示，近期氦气需求大幅攀升，工厂双班倒运行生产但仍然供不应求。上海尤嘉利特种气体有限公司生产部副经理张志军介绍，半导体行业对氦气需求量非常大，一天一个价，目前每日生产量较年初翻倍。

央视财经记者走访多家电子特气公司，相关负责人介绍，产品量价齐升，对公司经营业绩的拉动效应显著。”

雅克科技业务包括电子材料和LNG保温绝热板材。目前，公司的电子材料产品线主要包括半导体前驱体材料、光刻胶及配套试剂、电子粉体材料、特种气体、半导体材料输送系统（LDS）等。

其中，公司的“特种气体”产品主要为“含氟类特种气体产品”，具体主要是六氟化硫和四氟化碳，主要应用于电力设备行业、半导体制造业等行业。

值得注意的是，公司特种气体产品占其收入比重不高。

2025年度，雅克科技含氟类特种气体的营业收入占公司总体营业收入的5.79%。

从主营业务构成看，2025年，雅克科技收入占比最高的产品是“LNG聚氨酯泡沫板”，收入23.70亿元，占公司收入比重27.52%，其次是“半导体前驱体材料”，收入占比24.52%。

公司的“半导体前驱体材料”业务亦受益于AI产业浪潮。

雅克科技半导体前驱体包括高介电常数（high-k）材料、硅基材料和金属材料等类别，品种较多，广泛运用于3D NAND、NOR FLASH等存储芯片，DRAM内存芯片和逻辑芯片等先进制程。公司已构建中国和韩国双研发部门，不断开发芯片先进制程薄膜沉积工艺和人工智能先进封装复杂芯片组所需的各种前驱体材料。

看看雅克科技的业绩。

2025年，雅克科技实现营业收入86.11亿元，同比增长25.49%，归母净利润10.00亿元，同比增长14.77%，扣非后归母净利润9.54亿元，同比增长5.91%。

2026年第一季度，雅克科技营业收入19.73亿元，同比下降6.85%，归母净利润2.67亿元，同比增长2.47%，扣非后归母净利润2.44亿元，同比减少3.81%。

为何一季度营业收入下降？

4月29日，雅克科技在互动平台表示，公司2026年第一季度营收下滑主要是LNG保温绝热板材业务由于交付节奏的原因影响了本季度的营收确认，LNG保温绝热板材业务本身整体经营情况良好。存储超级周期自2025年第四季度开启，海内外存储厂商均陆续有较多扩产，但晶圆产能建设需要时间，后续新增产能落地释放，将带动前驱体需求增长。