#签署百亿协议，AMD大涨# 昨晚海外传出重磅消息，某大国委员会发布报告，称2024年我方晶圆厂从五大国际设备商采购金额高达380亿美元，占其总销售额近四成。此举可能促使对方采取更严厉措施。报告核心建议如下：将12寸晶圆设备出口限制从“特定实体”扩大至“全域”严格控制DUV浸没式光刻机对华流出对已出口设备实施全程物流追踪限制关键零部件供应对本土某晶圆代工龙头采取“默认拒绝”审批策略逻辑不但没变，反而更清晰了：外部的压力，正是内部产业链加速的最大动力。当前正处在“需求爆发+供给受限”的双重驱动下：国产AI芯片放量 → 本土晶圆厂扩产意愿极强 → 设备、材料、零部件采购进入高速成长期重点关注几条线：? 主流工艺设备平台：北方