美光与Anthropic达成协议，锁定存储长期供应；科创芯片ETF易方达（589130）标的指数近一年上涨190%

截至9：42，上证科创板芯片指数（000685）跌0.38%，权重股中，华虹宏力涨4.38%、晶晨股份涨4.1%、复旦微电涨2.63%、思特威-W涨2.28%、晶合集成涨2.23%，澜起科技跌3.14%、安集科技跌2.92%、华海清科跌2.81%、盛科通信-U跌2.72%、仕佳光子跌2.22%。截至前一交易日，该指数近1年涨190.57%。

截至前一交易日，易方达上证科创板芯片ETF（589130）持续获得资金涌入，近三月合计净流入4.67亿元。

消息面上，美光与Anthropic达成战略合作。技术层面，双方将联合优化AI系统架构，提升存储与计算协同效率；供应层面，美光向Anthropic长期供应HBM、DRAM及SSD等全系列存储产品，保障其算力扩张；应用层面，美光内部已部署Claude模型提升研发效率；资本层面，美光参与了Anthropic最新融资。

中信建投证券指出，全球半导体设备进入大周期，国产零部件开始涨价，产业链定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。尤其在阀门管路、陶瓷件、射频电源等关键环节，海外供应商交期延长进一步强化国产替代逻辑，带动本土企业利润弹性释放。同时，SK海力士已向核心客户送样12层HBM4E，性能与能效双升，标志着AI高端存储迭代提速，有望持续拉动上游材料与封装需求。

科创芯片ETF易方达（589130）紧密跟踪上证科创板芯片指数，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。

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